亚洲市场更新：由于美国周五的暴跌延续至亚洲市场，开盘较为剧烈；日本股市暴跌至2024年8月5日的水平（日元回落），中港股市则表现跟进；商品持续下跌；然而，随着交易时段的继续，初期的暴跌部分收窄。
一般趋势
- 特朗普在4月2日发布解放日关税公告后，市场的波动加剧，周五中国也出台了34%的关税作为报复，涵盖所有美国商品，从4月10日起生效。这成为首个报复国家，引发了两国之间可能爆发全面贸易战的担忧。中港股市周五因假期休市，但在亚洲市场周一开盘之前，特朗普指责中国惊慌失措，并表示“玩错了”，并补充道，“中国遭受的打击远比美国严重，根本无法相提并论。”
- 周末，有些市场分析师表示希望特朗普可能会因市场的金融灾难而退让，但在亚洲市场开盘后，特朗普总统确认，除非贸易逆差问题解决，否则不会与中国达成协议。同时，尽管周五晚间传出他可能辞职的传闻，财政部长贝森特在周日的脱口秀节目中表示，不一定会发生经济衰退，市场“低估”了特朗普。
- 特朗普政府与金融市场参与者（华尔街经纪人、对冲基金（比尔·阿克曼）、金融媒体）之间展开了一场“强硬游戏”，同时伴随着对衰退的呼声。
- 在亚洲交易时段，美国股票期货重新开盘，NASDAQ下跌3%；S&P500期货下跌2.6%；NASDAQ迅速扩大跌幅超过6%；S&P500扩大至下跌5.5%；亚洲晚些时候，NASDAQ下跌4.7%，S&P500下跌3.5%。
- 日经225指数下跌最多达8%；KOSPI下跌5.3%（触发熔断机制），Hynix下跌7%，澳大利亚ASX在2023年12月以来最低，仅有3只股票（共200只）在开盘20分钟后未在红色区域。日本官方在面对波动和熔断机制时呼吁投资者保持冷静。
- 恒生指数暴跌10.7%，自3月高点下跌23%；阿里巴巴和百度均下跌超过12%，比亚迪下跌13%，联想下跌17%。
- WTI原油在亚洲交易初期再次跌幅3%，低于60美元/桶；铜价下跌6%至4.12美元/磅；白银跌至28美元左右；比特币下跌至77K。然而，随着交易进行，白银转而上涨，开盘上涨2%超过30美元/盎司，铜价也回升，涨幅为2.5%。黄金同样缩小了跌幅。
- 日元和瑞士法郎在交易周开盘时跳涨，出于安全避险需求，并在交易时段内保持在高位，尽管部分涨幅有所收窄。
- 随着特朗普关税的实施，各公司继续调整投资决策；日产汽车表示将把其Rogue车型的生产从日本福冈工厂转移到美国，之前的计划是削减该车型在美国的生产。
- 在国家层面，今天台湾据报道称加入越南，成为首个愿意将美国进口关税减至零的国家。特朗普顾问表示已有50多个国家联系白宫进行关税谈判。
- 在主权债券方面，澳大利亚3年期国债收益率降至2023年5月以来的最低水平；日本10年期国债收益率下跌最多达8个基点，然后回升至1.13%；中国10年期国债收益率在周五假期之后有所追赶，下降15个基点至1.64%。
- 本周三将会受到关注，因为新西兰储备银行将是特朗普关税后首个做出利率决定的中央银行，而这一决定可能会因3月奥尔州长的突然退休而复杂化。
- 4月8日，澳大利亚4月消费者信心指数，3月商业信心指数。
- 4月9日，新西兰RBNZ利率决定，3月商业信心指数，日本政府上田演讲，印度央行利率决定，（周三晚上FOMC会议纪要）。
- 4月10日，中国3月CPI，（周四晚上美国3月CPI）。
- 4月11日，新西兰3月商业PMI，（周五晚上中国3月新增人民币贷款，美国3月PPI，美国4月密ichigan消费者信心指数）。
- 4月13日，中国贸易余额。
- 4月7日，印度、泰国、越南。
- 4月9日，菲律宾。
- 4月10日，印度。
头条/经济数据
- ASX 200开盘下跌1.5%，至7554；迅速扩大跌幅至6.3%，至7302。
- 澳大利亚3月ANZ-Indeed招聘广告环比增长0.4%，前值为下降1.4%。
- 澳大利亚元首次在2020年3月疫情以来交易低于60美分。
- 澳洲财政部长查尔默斯：全球经济笼罩着"黑暗的阴云"；日益升级的贸易紧张关系和关税"压垮了信心" - 财务媒体。
- Woodside Energy：将出售路易斯安那州液化天然气基础设施的40%股份；Stonepeak将提供57亿美元的资本支出。
- 澳大利亚财政部：美国关税对经济的影响“被认为是适度的” - 财务媒体。
- 新西兰工商研究所：货币政策阴影委员会：建议将4月的OCR下调25个基点。
- Kiwibank经济学家：RBNZ可能会认真考虑在4月会议上下调50个基点；利率交易员认为下调50个基点的概率为25% - 美国财经媒体。
- 新西兰总理卢克森：计划在8年内将国防支出提升至GDP的2% - 财务媒体。
- 恒生指数开盘下跌9.3%，至20730（周五假期后）；自3月高点下跌23%；上海综合指数开盘下跌4.5%，至3193（周五假期后）。
- 中国3月外汇储备：3.24万亿，前值为3.252万亿 [自2024年11月以来的最高值]。
- 中国10年期国债收益率下跌10个基点。
- 重新猜测中国可能有空间下调存款准备金率 - 《人民日报》社论。
- 中国政府：美方应停止将关税作为抑制中国经济和贸易的武器 - 中国官方媒体 - 更新。
- 字节跳动 IPO：美国总统特朗普表示预计在4月5日签署关于TikTok美国业务出售的行政命令；确认与美国政府的讨论；任何协议须遵循中国法律[周末更新]。
- 分析师：预计中国政策制定者将采取“更多”的积极措施来支持房地产行业 - 财务媒体。
- （美国）福克斯的加斯帕里诺：我从特朗普白宫周围的华尔街消息人士处听说，财政部长斯科特·贝森特正试图温和地--尽管是悄无声息地--改变总统的强硬贸易立场 - X帖子 [周末更新]。
- 美国总统特朗普：“中国遭受的打击远比美国严重，根本无法相提并论”；告诫美国人要“坚持住” - Truth Social [周末更新]。
- 美国总统特朗普：“中国玩错了，他们惊慌失措 - 这是他们绝对无法承受的事情！” - Truth Social帖子 [周末更新]。
- 中国宣布对“所有”美国商品加征额外34%的关税；自4月10日起生效；同时宣布对一些稀土相关物品实施限制 - 新闻； - 将16家美国实体加入“出口管控清单”；暂停对16家美国公司的出口资格；将11家美国实体加入“不可靠实体清单” [周末更新]。
- 中国禁止从两家紧密持有的美国生产商那里进口禽类、谷物和骨粉 [周末更新]。
- 中国就互惠关税对美国提起WTO诉讼 - 中国官方媒体 [周末更新]。
- 中国商务部发布了16家被列入出口管制清单的美国公司名单 [周末更新]。
- 中国央行设定人民币基准汇率：7.1980，前值为7.1789（自2024年11月27日以来的最低水平7.1982）。
- 中国人民银行公开市场操作（OMO）：在7天逆回购中注入940亿人民币；净抽回1540亿人民币，前值为注入50亿人民币。
- *日经225指数开盘下跌1.9%，至33150；迅速扩大跌幅至6.2%，至31695；较12月高点下跌20%。
- 日本2年期国债收益率下跌7个基点至0.54%，前值为0.50%（日本央行目标利率）。
- 日本首相石破：强烈敦促美方降低关税 - 财务媒体。
- 日本首相石破指示内阁密切关注市场 - 美国财经媒体。
- 日本财务大臣加藤：重申强烈敦促美方豁免日本的关税；财务与资本市场在全球范围内“动荡不安”。
- 日产汽车据称考虑在今年夏天将部分国内汽车生产转移至美国，以避免出口和关税 - 日经。
- 日本财务大臣加藤：重申强烈敦促美方豁免日本的关税；财务与资本市场在全球范围内“动荡不安”。
- 日本CDPJ领导人（反对派）野田：首相石破与特朗普安排通话；关税造成极其严重的局面 [周末更新]。
- 前日本央行董事会成员如井：预计央行在5月或6月可能再次加息25个基点，达到0.75%，然后暂停 [周末更新]。
- 韩国KOSPI开盘下跌4.3%，至2359。
- KOSPI的程序交易因卖单暂停；触发了“旁边车”机制。
- 韩国财政部长崔：与部长讨论应对措施，针对美国关税的策略 - 财务媒体。
- 韩国政府/金融服务委员会据称计划为受到美国关税冲击的产业提供应急流动性支持100万亿韩元（680亿美元） - 韩国媒体。
- 后续：韩国暂定6月3日为总统选举日 - 韩国媒体。
- 印度政府官员不预计特朗普关税会对“预算数学”产生影响 - 美国财经媒体。
- 台湾加权股指在早盘交易中下跌6.8%，至19852（假期后）；自7月高点以来已下跌21%。
- 台湾半导体股票跌至限制幅度10%。
- 台湾证券交易所（TWSE）在发生“非理性下跌”情况下，准备稳定股市 - 美国财经媒体。
- 台湾政府据称考虑与美国进行“零关税”谈判 - 财务媒体。
- 台湾行政院长朱俊太：关税将对电子出口产生重大影响 [周末更新]。
- 越南共产党领导人阮文柔：确认越南准备将美国进口关税降至零；也请美方采取同样措施 - 越南官方媒体 [周末更新]。
- （越南）特朗普的关税可能会使越南出口受损约占全国GDP的2% - 媒体。
- 富士康（2317.TW）报告3月份（新台币）营收5521亿，同比增长23.4%（季度创下历史新高）[周末更新]。
- 新加坡中央银行（MAS）：将于4月14日发布货币政策声明和第一季度GDP数据。
- CEO比尔·阿克曼：Pershing Square没有杠杆 - 财务媒体。
- *(美国)特朗普：除非解决贸易逆差问题，否则不与中国达成协议 - 财务媒体。
- *(美国)NASDAQ期货重新开盘下跌3%；S&P500期货下跌2.6%；NASDAQ迅速扩大跌幅超过6%；S&P500扩展至-5.5%。
- *WTI原油在亚洲交易初期再次下跌3%，低于60美元/桶；铜价下跌6%至4.12美元/磅。
- （美国）财政部长贝森特表示，不一定会发生衰退；并指出市场“低估”了特朗普 - NBC《与新闻会议》 [更新]。
- *(美国)特朗普：对于进入美国并投资大量资金的众多投资者，我的政策永远不会改变。现在是发财的绝佳时机，变得比以往任何时候都更富有！！！ - Truth Social帖子 [周末更新]。
- （美国）特朗普总统：现在是美联储主席杰罗姆·鲍威尔降息的绝佳时机。他总是“来迟”，但现在可以改变他的形象，迅速做到。 - Truth Social帖子 [周末更新]。
- （美国）财政部长贝森特：关于他关心的事情，担心税法某种方式被拖延 - 播客评论 [周末更新]。
- *(美国)美联储主席鲍威尔：关税可能在未来几个季度引发通货膨胀；可能会有更持久的影响 [周末更新]。
- *(美国)3月非农就业人数变化：+228K，前值为+14万（超出所有分析师预期）[周末更新]。
- （英国）星默首相办公室：星默与法国马克龙一致认为，贸易战不符合任何人的利益，但没有事项应该被排除在外 [周末更新]。
- （英国）报道称英国已提出削减对美国牛肉和鱼类的关税；贸易谈判仍在进行中 - 《华盛顿邮报》 [周末更新]。
- （欧洲）欧洲央行施纳贝尔（德国）：有些人认为特朗普的“解放日”可能是不确定性的高峰日，但我对此并不完全确定 [周末更新]。
截至00:20 ET的水平
- 日经225 -6.1%，ASX 200 -3.7%，恒生指数 -11.0%；上海综合指数 -6.6%；KOSPI -5.2%。
- 股指S&P500期货 -3.3%；NASDAQ100 -4.2%；DAX -3.9%；FTSE100 -0.7%。
- 欧元 1.0878-1.1001；日元 144.82-146.85；澳元 0.5935-0.6061；纽元 0.5521-0.5602。
- 黄金上涨0.6%，至3053美元/盎司；原油下跌2.2%，至60.69美元/桶；铜上涨3.0%，至4.3968美元/磅。